Эта инструкция пригодится владельцам бизнеса и начинающим руководителям, которые хотят
навести порядок в продажах. Если ваши менеджеры до сих пор ведут учёт в Excel или записных
книжках, эта инструкция поможет вам сделать первый шаг к автоматизации.
Перед созданием воронки стоит потратить несколько минут на подготовку. Возьмите листок
бумаги и запишите все этапы, которые проходит ваша сделка: от первого
звонка до заключения договора. Например: заявка на сайте → первый
звонок → отправка коммерческого предложения → переговоры →
заключение сделки. Важно давать этапам понятные названия, чтобы
менеджеры сразу понимали, на какой стадии находится сделка.
навести порядок в продажах. Если ваши менеджеры до сих пор ведут учёт в Excel или записных
книжках, эта инструкция поможет вам сделать первый шаг к автоматизации.
Перед созданием воронки стоит потратить несколько минут на подготовку. Возьмите листок
бумаги и запишите все этапы, которые проходит ваша сделка: от первого
звонка до заключения договора. Например: заявка на сайте → первый
звонок → отправка коммерческого предложения → переговоры →
заключение сделки. Важно давать этапам понятные названия, чтобы
менеджеры сразу понимали, на какой стадии находится сделка.
Воронки в Битрикс24.
Теперь переходим к созданию воронки непосредственно в Битрикс24. В разделе CRM найдите
вкладку «Воронки продаж» и нажмите «Создать воронку». Система предложит вам ввести название
— лучше выбрать что-то понятное, например «Основные продажи». Затем последовательно добавьте
все этапы, которые подготовили ранее. Не старайтесь сделать сразу сложную воронку — для начала
хватит 5-7 основных этапов.
вкладку «Воронки продаж» и нажмите «Создать воронку». Система предложит вам ввести название
— лучше выбрать что-то понятное, например «Основные продажи». Затем последовательно добавьте
все этапы, которые подготовили ранее. Не старайтесь сделать сразу сложную воронку — для начала
хватит 5-7 основных этапов.
Настройка автоматизации в Битрикс24
Следующий шаг — настройка автоматизации. Вернитесь к созданной воронке и найдите раздел
«Роботы». Здесь можете настроить автоматические действия при переходе сделки между этапами.
Например, при перемещении сделки на этап «Отправка КП» робот может автоматически создать
задачу менеджеру на подготовку документа и установить срок выполнения 2 часа. Это избавит вас от
необходимости постоянно контролировать каждый этап вручную.
«Роботы». Здесь можете настроить автоматические действия при переходе сделки между этапами.
Например, при перемещении сделки на этап «Отправка КП» робот может автоматически создать
задачу менеджеру на подготовку документа и установить срок выполнения 2 часа. Это избавит вас от
необходимости постоянно контролировать каждый этап вручную.
После настройки обязательно протестируйте воронку. Создайте тестовую сделку и пройдите все
этапы от начала до конца. Убедитесь, что роботы срабатывают в нужные моменты, а уведомления
приходят вовремя. Попросите одного из менеджеров тоже протестировать процесс — свежий взгляд
поможет заметить недочёты, которые вы могли упустить.
этапы от начала до конца. Убедитесь, что роботы срабатывают в нужные моменты, а уведомления
приходят вовремя. Попросите одного из менеджеров тоже протестировать процесс — свежий взгляд
поможет заметить недочёты, которые вы могли упустить.
Аналитика в Битрикс24
Когда воронка заработает, важно настроить базовую аналитику. В разделе «Отчёты» найдёте
несколько готовых вариантов для отслеживания эффективности воронки. Самый полезный для
начала — «Воронка продаж», который показывает, на каких этапах теряется больше всего клиентов.
Просматривайте эти отчёты раз в неделю, чтобы вовремя замечать проблемы в процессе продаж.
несколько готовых вариантов для отслеживания эффективности воронки. Самый полезный для
начала — «Воронка продаж», который показывает, на каких этапах теряется больше всего клиентов.
Просматривайте эти отчёты раз в неделю, чтобы вовремя замечать проблемы в процессе продаж.
Новички часто допускают несколько типичных ошибок. Слишком сложная воронка с десятками
этапов путает менеджеров — лучше начать с минимального количества этапов и добавлять новые по
мере необходимости. Ещё одна частая проблема — отсутствие обучения команды. Обязательно
проведите короткий инструктаж для менеджеров, объясните новые правила работы и преимущества
системы. Многие забывают настраивать права доступа — убедитесь, что у каждого сотрудника есть
доступ только к своим сделкам.
Создание первой воронки — важный шаг к систематизации продаж. Уже через неделю работы с
настроенной воронкой заметите, на каких этапах теряются клиенты, и сможете точечно улучшать
процесс. Если возникнут трудности — команда Robis Merger всегда готова помочь советом и
практической помощью.
этапов путает менеджеров — лучше начать с минимального количества этапов и добавлять новые по
мере необходимости. Ещё одна частая проблема — отсутствие обучения команды. Обязательно
проведите короткий инструктаж для менеджеров, объясните новые правила работы и преимущества
системы. Многие забывают настраивать права доступа — убедитесь, что у каждого сотрудника есть
доступ только к своим сделкам.
Создание первой воронки — важный шаг к систематизации продаж. Уже через неделю работы с
настроенной воронкой заметите, на каких этапах теряются клиенты, и сможете точечно улучшать
процесс. Если возникнут трудности — команда Robis Merger всегда готова помочь советом и
практической помощью.