Эта инструкция пригодится владельцам бизнеса и начинающим руководителям, которые хотят навести порядок в продажах. Если ваши менеджеры до сих пор ведут учёт в Excel или записных книжках, эта инструкция поможет вам сделать первый шаг к автоматизации.
Перед созданием воронки стоит потратить несколько минут на подготовку. Возьмите листок бумаги и запишите все этапы, которые проходит ваша сделка: от первого звонка до заключения договора. Например: заявка на сайте → первый звонок → отправка коммерческого предложения → переговоры → заключение сделки. Важно давать этапам понятные названия, чтобы менеджеры сразу понимали, на какой стадии находится сделка.
Перед созданием воронки стоит потратить несколько минут на подготовку. Возьмите листок бумаги и запишите все этапы, которые проходит ваша сделка: от первого звонка до заключения договора. Например: заявка на сайте → первый звонок → отправка коммерческого предложения → переговоры → заключение сделки. Важно давать этапам понятные названия, чтобы менеджеры сразу понимали, на какой стадии находится сделка.
Воронки в Битрикс24.
Теперь переходим к созданию воронки непосредственно в Битрикс24. В разделе CRM найдите вкладку «Воронки продаж» и нажмите «Создать воронку». Система предложит вам ввести название — лучше выбрать что-то понятное, например «Основные продажи». Затем последовательно добавьте все этапы, которые подготовили ранее. Не старайтесь сделать сразу сложную воронку — для начала хватит 5-7 основных этапов.
Настройка автоматизации в Битрикс24
Следующий шаг — настройка автоматизации. Вернитесь к созданной воронке и найдите раздел «Роботы». Здесь можете настроить автоматические действия при переходе сделки между этапами.
Например, при перемещении сделки на этап «Отправка КП» робот может автоматически создать задачу менеджеру на подготовку документа и установить срок выполнения 2 часа. Это избавит вас от необходимости постоянно контролировать каждый этап вручную.
Например, при перемещении сделки на этап «Отправка КП» робот может автоматически создать задачу менеджеру на подготовку документа и установить срок выполнения 2 часа. Это избавит вас от необходимости постоянно контролировать каждый этап вручную.
После настройки обязательно протестируйте воронку. Создайте тестовую сделку и пройдите все этапы от начала до конца. Убедитесь, что роботы срабатывают в нужные моменты, а уведомления приходят вовремя. Попросите одного из менеджеров тоже протестировать процесс — свежий взгляд поможет заметить недочёты, которые вы могли упустить.
Аналитика в Битрикс24
Когда воронка заработает, важно настроить базовую аналитику. В разделе «Отчёты» найдёте несколько готовых вариантов для отслеживания эффективности воронки. Самый полезный для начала — «Воронка продаж», который показывает, на каких этапах теряется больше всего клиентов. Просматривайте эти отчёты раз в неделю, чтобы вовремя замечать проблемы в процессе продаж.
Новички часто допускают несколько типичных ошибок. Слишком сложная воронка с десятками этапов путает менеджеров — лучше начать с минимального количества этапов и добавлять новые по мере необходимости. Ещё одна частая проблема — отсутствие обучения команды. Обязательно проведите короткий инструктаж для менеджеров, объясните новые правила работы и преимущества системы. Многие забывают настраивать права доступа — убедитесь, что у каждого сотрудника есть
доступ только к своим сделкам.
Создание первой воронки — важный шаг к систематизации продаж. Уже через неделю работы с настроенной воронкой заметите, на каких этапах теряются клиенты, и сможете точечно улучшать процесс. Если возникнут трудности — команда Robis Merger всегда готова помочь советом практической помощью.
доступ только к своим сделкам.
Создание первой воронки — важный шаг к систематизации продаж. Уже через неделю работы с настроенной воронкой заметите, на каких этапах теряются клиенты, и сможете точечно улучшать процесс. Если возникнут трудности — команда Robis Merger всегда готова помочь советом практической помощью.